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Vincent (James Franco) gibt gerade seiner neuen Bar den letzten Schliff, da taucht ein unerwarteter Partner auf - was Vincents Bruder Frankie (James Franco) zur Weißglut treibt. Candy (Maggie Gyllenhaal) sieht unterdessen ihre Chance für einen Einstieg ins Filmbusiness gekommen. - Die harten Anfänge der Porno-Branche in New York: James Franco in einer perfekt gestylten Serie von "The Wire"-Schöpfer David Simon.