Ethan Hawke und John Travolta liefern sich in diesem blutigen Western ein gnadenloses Rache-Duell. - Texas, 1890: Der Outlaw Paul (Ethan Hawke) trifft in der einsamen Stadt Denton, die von den Bewohnern nur "Valley of Violence" genannt wird, auf den berüchtigten Bandenführer Gilly (James Ransone). Der ist der Sohn des gnadenlosen Sheriffs (John Travolta), weshalb jeder die Konfrontation mit ihm scheut - außer Paul. Der Streit zwischen den beiden löst eine Kettenreaktion aus, die zu einem brutalen Gemetzel führt.
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